Samouczek Salesforce CRM - Co to jest Salesforce CRM?

salesforce crm tutorial what is salesforce crm

Ten samouczek dotyczący Salesforce CRM wyjaśnia, czym jest oprogramowanie Salesforce do zarządzania relacjami z klientami, jego architekturę, funkcje, ceny itp .:

Oczekiwania klientów, aby mieć aplikację dostosowaną specjalnie do wymagań, ostatnio bardzo wzrosły. Aby się wyróżnić i dotrzeć do klientów i firm, Salesforce CRM pracuje nad swoimi produktami / usługami, aby były przyjazne dla użytkownika.

Salesforce CRM to oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami, które obejmuje produkty i usługi, do których można uzyskać dostęp z dowolnego miejsca dzięki połączeniu z Internetem.

Czego się nauczysz:

• Salesforce CRM: dogłębna recenzja
  • Główne składniki CRM
  • Architektura Salesforce
  • Kup lub dostosuj CRM
  • Funkcjonalności oferowane przez Salesforce CRM
  • Produkty i usługi Salesforce
  • Interaktywny interfejs użytkownika Salesforce Lightning
  • Salesforce Analytics dla przyszłych prognoz
  • Licencja i ceny Salesforce
• Wniosek
  • rekomendowane lektury

Salesforce CRM: dogłębna recenzja

Salesforce CRM bezpiecznie śledzi klientów i potencjalnych klientów w chmurze, umożliwiając klientom / partnerom z placówką współpracę. Dzięki CRM można organizować proste i złożone zadania, takie jak zadania następcze, działania, proces sprzedaży i automatyczne powiadomienia e-mail.

Główne składniki CRM

Salesforce CRM składa się z następujących elementów:

• Operacje: Działania operacyjne w Salesforce są obsługiwane przez chmurę sprzedażową, usługową i marketingową, a każda z nich koncentruje się na ulepszaniu procesu sprzedaży, obsłudze klienta i analizach, aby podejmować mądre decyzje na podstawie danych organizacyjnych.
• Współpraca: Klient współpracował z chmurą 360 stopni, aby pomóc swojemu zespołowi sprzedaży, marketingu i usług uzyskać 360 widoków swoich klientów / firm, aby łatwo uzyskać potrzebne im dane. Pomaga im to być na tej samej stronie i wiedzieć, jak dotrzeć do potencjalnego klienta, ukierunkować obszary bólu, poprawić opinie klientów, poznać potrzeby klientów, a także być gotowym na podstawie historii klienta, aby odpowiednio zareagować, gdy dotrą.
• Analityka: Efektywny model predykcyjny w Salesforce służy do analizy danych klientów i ulepszania procesów biznesowych.

(wizerunek źródło )

Architektura Salesforce

Salesforce ma architekturę dla wielu dzierżawców, w której wiele aplikacji i firm korzysta z tych samych zasobów IT przy niskich kosztach i wysokim poziomie bezpieczeństwa, jest zasilany przez strukturalne metadane i wykorzystuje API do tworzenia aplikacji i platform.

Wszystkie aplikacje budowane są z wykorzystaniem usług platformy, API służy do łączenia oprogramowania i przekazywania informacji, Salesforce posiada nazwę API do wszystkich swoich aplikacji, obiektów i pól, która służy do wywoływania rekordów ze struktury metadanych. Architektura jest elastyczna i bezpieczna.

(wizerunek źródło )

Kup lub dostosuj CRM

Rozwiązania CRM w organizacjach ułatwiają życie dzięki przechowywaniu informacji w jednym miejscu i łatwo dostępnym w chmurze, niskim kosztom infrastruktury i łatwej opcji płatności. Salesforce ma standardowe i niestandardowe funkcje, aby zaspokoić zapotrzebowanie organizacji na rozwiązanie CRM.

• Standardowe funkcje Salesforce obejmują zapisywanie kont i danych kontaktowych w jednym miejscu, śledzenie całej komunikacji między pracownikami i klientami z różnych kanałów, reguły przepływu pracy, integrację poczty e-mail oraz priorytetyzację ważnych potencjalnych klientów i szans.
• Niestandardowe funkcje obejmują tworzenie niestandardowych aplikacji, integrację platform z innymi systemami, współpracę z partnerami i pobieranie gotowych aplikacji z wymiany aplikacji.

(wizerunek źródło )

Każda firma ma unikalne wymagania dotyczące rozwiązań CRM w zależności od wielkości firmy i branży.

Salesforce CRM oferuje standardowe funkcje, takie jak automatyzacja procesów sprzedaży, automatyzacja poczty e-mail, przechowywanie danych w jednym miejscu i wiele innych, które są wstępnie zbudowane na platformie i są dostępne w chmurze sprzedaży, chmurze usług, chmurze analitycznej i marketingowej.

Jeśli jednak firma wymaga niestandardowych rozwiązań funkcjonalnych, można je zbudować na Salesforce, korzystając z platformy Lightning, narzędzi programistycznych, gotowych aplikacji i integracji z innymi platformami.

Dostosowywanie obejmuje tworzenie aplikacji, stron i integrację z innymi systemami.

Funkcjonalności oferowane przez Salesforce CRM

Salesforce ma standardowe i niestandardowe funkcje. Poniżej wymieniono kilka z nich:

• Scentralizowane dane przechowywane w chmurze zapewniają łatwy dostęp do informacji zespołom sprzedaży, marketingu, handlu i serwisu.
• Automatyzacja procesów sprzedaży i zarządzanie szansami sprawiają, że agenci koncentrują się na sprzedaży, śledzą potencjalne kontakty i szybciej zamykają okazję.
• Automatyzacja call center i automatyzacja usług pomaga agentom łączyć się z klientami ze wszystkich kanałów i szybko rozwiązać otwarty problem.
• Zarządzanie wiadomościami e-mail służy do wysyłania automatycznych odpowiedzi, powiadamiania o zmianie etapów szansy sprzedaży, brakach umowy SLA dotyczących spraw oraz śledzeniu zadań lub wydarzeń.
• Korzystanie z zaufania w Siły sprzedaży miejscu można sprawdzić działanie systemu.
• Analytics pomaga dostrzec przyszłe trendy i podjąć natychmiastowe działania, które wymagają uwagi.
• Portal partnerski udostępnia ceny produktów, oferty, zamówienia i informacje szkoleniowe dotyczące produktu.
• Salesforce może zintegrować się z systemami poczty e-mail, takimi jak Outlook, Gmail, aby uzyskać dostęp do e-maili, kontaktów i zaproszeń z kalendarza.
• Oprogramowanie CPQ firmy Salesforce to narzędzie sprzedażowe dla firm, które zapewnia dokładne wyceny w dowolnym scenariuszu konfiguracji produktu.
• Raporty zawierają prognozy trendu sprzedaży, SLA usług, raport przychodów, pomagają zespołowi operacyjnemu w podejmowaniu decyzji na podstawie raportu.
• Można być mobilnym dzięki aplikacji mobilnej Salesforce Saleforce1.
• Wymiana aplikacji to platforma, na której można korzystać z gotowych aplikacji, takich jak aplikacje w sklepie Play, i podłączyć się do istniejącej organizacji Salesforce.

Produkty i usługi Salesforce

Produkty Salesforce są dostępne w chmurze na podstawie wybranej subskrypcji. Nie ma dodatkowych kosztów infrastruktury i jest dostępny w ruchu. Produkty są dostępne dla firm o dowolnej wielkości, branżach, magazynach i według roli.

1) Sales Cloud: Zawiera funkcje, takie jak zarządzanie potencjalnymi klientami i szansami sprzedaży, raporty, pulpit nawigacyjny i przepływ pracy. Pomaga to agentowi skupić się na ważnych potencjalnych klientach i możliwościach oraz na zwiększaniu sprzedaży.

# 2) Chmura usługowa: Służy do obsługi klienta i ma takie funkcje, jak agenci na żywo, kierowanie spraw, raporty i pulpity nawigacyjne, aby pokazać wydajność agentów i biznesowych umów SLA oraz alerty e-mail w celu zarządzania obowiązkami organizacji.

Zalecana lektura => Samouczek dotyczący usługi Salesforce w chmurze

# 3) Marketing Cloud: Posiada funkcje, takie jak kreator podróży, który zajmuje się podróżą klienta na platformie, studio pocztowe do wysyłania niestandardowych e-maili marketingowych do klientów, zarządzanie danymi w celu budowania silnych relacji z klientem poprzez wysyłanie im reklam w oparciu o ich przeszłe wyszukiwania, studio reklamowe, które służy do reklamowania się w kanałach społecznościowych, mobilne studio, które służy do wysyłania wiadomości tekstowych do klientów o reklamach marketingowych, studio społecznościowe, które służy do publikowania treści na popularnych platformach.

Zalecana lektura => Samouczek Salesforce Marketing Cloud

# 4) Chmura społecznościowa: Umożliwia wszystkim firmom korzystającym z Salesforce łączenie się i współpracę. Społeczność omawia problemy, zgłasza każdy problem i uczy się korzystania z platformy. Daje im dostęp do scentralizowanych danych, takich jak dane partnerów, klientów, informacje o sklepach detalicznych i dostawcy.

Dane organizacji są przesyłane bezpośrednio do chmury społecznościowej, ponieważ są zbudowane na tej samej platformie. Nie otrzymujemy bezpłatnych wersji próbnych od Salesforce do usługi w chmurze społecznościowej, zaletą usługi w chmurze społecznościowej jest wysoki poziom bezpieczeństwa i niski koszt.

# 5) Platforma w chmurze: Usługi platformy obejmują błyskawicę, tworzenie aplikacji i platformę. Daje to podstawę do tworzenia własnych aplikacji. Możemy szybko tworzyć aplikacje za pomocą narzędzi typu wskaż i kliknij oraz narzędzi kodujących.

• Oświetlenie to interfejs użytkownika, struktura oparta na komponentach z narzędziem do kompilacji, wskazywania i klikania do tworzenia aplikacji i stron aplikacji za pomocą JavaScript.
• Rozwój aplikacji zapewnia użytkownikom piaskownicę (środowisko testowe i programistyczne), która jest używana do testowania aplikacji niestandardowych. Heroku umożliwia tworzenie niestandardowych aplikacji w dowolnym języku i nie tylko.
• Usługi platformy obejmują IoT, tożsamość Salesforce, osłonę i analitykę.

# 6) Chmura Einsteina: Pomaga nam w wykorzystaniu większości danych w naszej organizacji. Einstein jest dostępny w chmurach usługowych, sprzedażowych, marketingowych i analitycznych. Pomaga nam lepiej wizualizować dane za pomocą raportów i pulpitów nawigacyjnych, eksplorować dane i jest mobilny.

# 7) Integracja: Usługi w chmurze integracji służą do integracji innych platform z Salesforce.

(wizerunek źródło )

Interaktywny interfejs użytkownika Salesforce Lightning

Interfejs Salesforce Lightning to oparta na komponentach struktura, dzięki której strona główna jest szybka, wydajna i interaktywna. W środowisku Lightning możemy dodawać niestandardowe logo do aplikacji, dostosowywać strony i dodawać aplikacje z komponentami błyskawicy wielokrotnego użytku ”.

znajdź różnicę między dwoma plikami linux

Zalecana literatura = >> Pytania do wywiadu z Salesforce Lightning

Interfejs sprawia, że ​​narzędzia są łatwo dostępne na stronie głównej.

• Na ekranie głównym wyświetlane są ważne zadania, wiadomości, raport wydajności, ostatnie rekordy i alerty na ekranie.
• Narzędzie do uruchamiania aplikacji na pasku nawigacyjnym umożliwia łatwe przełączanie się między aplikacjami i umożliwia korzystanie z witryny wymiany aplikacji.
• Wykonuj globalne działania, takie jak nowe połączenia, nowe zadania, nowe sprawy ze strony głównej.
• Raporty i panele informacyjne, aby pokazać nam metryki.
• Wyszukiwanie zaawansowane, wyszukiwanie specyficzne dla obiektu dostępne w interfejsie błyskawicy.
• Szczegółowy widok konta, kontaktów i stron szans sprzedaży jest bardziej angażujący.
• Zaawansowany widok listy z opcją dodawania wykresów i przeglądania danych graficznie.
• Kanban szansy, który pokazuje możliwości tego samego typu rekordów, daje zespołowi sprzedaży możliwość działania na możliwości, która wymaga natychmiastowego działania.

Salesforce Analytics dla przyszłych prognoz

Organizacje mają dane klientów umieszczone w różnych systemach i trudno jest przeprowadzić systematyczną analizę obliczeniową danych lub statystyk. Analytics ułatwiają tę pracę dzięki inteligentnym, bezpiecznym i skalowalnym usługom w chmurze.

Analityka Salesforce wykorzystuje sztuczną inteligencję, wzorce zachowań, analizę predykcyjną, aby zrozumieć wymagania biznesowe, na przykład zespół sprzedaży może zobaczyć, który lead ma większą możliwość przekształcenia się w szansę, która szansa ma duże szanse na wygraną, zespół marketingowy może skupić się na elementach, które mają większe zapotrzebowanie, kierownik sprzedaży może skupić się na poprawie wyników swojego zespołu, sugerując, co może być następnym krokiem.

Analityka ułatwia pracę z dużą ilością danych. Pomaga organizować dane, uzyskiwać wgląd, pomagać w podejmowaniu decyzji, rozumieć wzorce zachowań, szczególne zainteresowania klientów oraz sprawdzać prognozy za pomocą modeli sztucznej inteligencji i bezpieczeństwa danych.

Produkty:

• Prognozy Einsteina 75 USD / użytkownika / miesiąc
• Einstein Analytics Growth 125 USD / użytkownika / miesiąc
• Einstein Analytics Plus 150 USD / użytkownika / miesiąc

(wizerunek źródło )

Szkolenia i demo oferowane przez Salesforce

Salesforce oferuje bezpłatną wersję próbną swoich produktów i usług, aby uzyskać praktyczne doświadczenie, a także zapewnia bezpłatne konto do odkrywania funkcji. Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach, można wziąć udział w sesjach demonstracyjnych lub uczyć się samodzielnie podczas szkoleń, webinarów, wydarzeń i trailheadów.

Salesforce CRM ma co roku 3 wersje oprogramowania, które zawierają aktualizacje i nowe funkcje produktów i usług. Ma wiele wydarzeń i zasobów, takich jak szkolenia online, trailhead, grupy sukcesu społeczności, aby szkolić użytkowników w zakresie nowych zmian. Salesforce przeprowadza wydarzenia sukcesu, aby poznać wymagania firm, uczyć się z nich i wdrożyć je w nadchodzącej wersji.

Licencja i ceny Salesforce

Salesforce CRM to usługa oparta na subskrypcji. Oferuje 30-dniowy bezpłatny okres próbny zbyt małej liczby swoich produktów i usług, dzięki czemu klienci mogą uzyskać praktyczne informacje i nie jest wymagane żadne oprogramowanie do ich zainstalowania.

Firmy mogą subskrybować usługi na podstawie liczby użytkowników korzystających z usług miesięcznie, a inne subskrypcje są opłacane corocznie z góry. Salesforce ma edycje oparte na wielkości organizacji, wymaganiach dotyczących limitów miejsca, niestandardowych funkcjach i dostępie mobilnym itp.

Poniżej wymienione wydania są dostępne w klasycznym interfejsie użytkownika Salesforce i lightning.

• Niezbędniki
• Profesjonalny
• Przedsiębiorstwo
• bez limitu
• Wersje programistyczne

Przykład ceny subskrypcji dla małych firm, sprzedaży i chmur usług.

(i) Małe firmy

(ii) Ceny sprzedaży i usług w chmurze są takie same

Odniesienie => Ceny produktów Salesforce

Wniosek

Salesforce CRM to rozwiązanie oparte na chmurze, które pomaga uporządkować dane klientów, zająć się codziennymi czynnościami, przypomnieć o ważnych elementach działań i zadbać o analitykę w firmach. Dzięki zastosowaniu nowych technologii aplikacje są inteligentne i mobilne. Salesforce to CRM oparty na subskrypcji.

Salesforce CRM ma inteligentny interfejs użytkownika, narzędzia analityczne, które podpowiadają użytkownikowi, jak podejmować mądre decyzje, możemy dostosować aplikacje za pomocą narzędzi programistycznych oraz platformę społeczności Salesforce, aby współpracować i zwiększać możliwości ludzi.

Oferuje funkcje standardowe i niestandardowe, posiada zaplecze szkoleniowe i demonstracyjne, aby lepiej zrozumieć funkcje przed zakupem.

rekomendowane lektury

• Samouczek dotyczący usługi Salesforce w chmurze: konfiguracja i funkcje
• HubSpot kontra Salesforce - który CRM jest dla Ciebie najlepszy?
• Samouczek Salesforce Marketing Cloud: kompletny przewodnik dla początkujących
• Data Mart Tutorial - Rodzaje, przykłady i implementacja Data Mart
• Samouczek dotyczący Big Data dla początkujących | Co to jest Big Data?
• Samouczek Salesforce Pardot: logowanie, ceny, szkolenie i przegląd
• Przewodnik dla początkujących testowania SalesForce
• Samouczek dotyczący refleksji w języku Java z przykładami