salesforce cpq tutorial what is cpq salesforce
Ten samouczek dotyczący Salesforce CPQ to kompletny przewodnik po Salesforce CRM i powiązanych tematach, takich jak jego funkcje, ceny i korzyści:
Jednym z głównych powodów, dla których warto korzystać z Salesforce, CRM numer 1 na świecie, jest szybsze zamykanie transakcji. Salesforce CPQ (konfiguracja, cena i wycena) to natywna aplikacja, która pomaga użytkownikom w zamykaniu transakcji - nawet szybciej.
W tym samouczku zajmiemy się Salesforce CPQ i przedstawimy, jak to działa. Udostępnimy również niektóre standardowe i zaawansowane funkcje CPQ oraz sposób, w jaki pomoże to Twojej firmie osiągnąć kolejny poziom.
Na koniec wyjaśnimy, dlaczego Twoja firma musi wybrać Salesforce CPQ i korzyści. Najpierw zdefiniujmy „Co to jest Salesforce CPQ?”.
Czego się nauczysz:
Co to jest Salesforce CPQ
Salesforce CPQ umożliwia zespołowi sprzedaży szybkie tworzenie ofert przy minimalnej liczbie błędów i wysiłku. Proces rozpoczyna się od stworzenia szansy przez Twój zespół sprzedaży, a następnie przekazania oferty - w krótkim czasie. W ten sposób proces staje się szybszy i kontrolowany z szybszym zamykaniem błędów, a także z mniejszą liczbą błędów. Pomaga również w dokładniejszych danych i większej liczbie transakcji w lejku sprzedaży.
Przekształca Twój model biznesowy dzięki unikalnemu rozwiązaniu opartemu na wycenie na gotówkę, co pomaga generować przychody, zaczynając od pojedynczej sprzedaży.
Oto obraz na panelach Salesforce CPQ:
[wizerunek źródło ]
Jak działa Salesforce CPQ
Salesforce CPQ działa w następujący sposób:
- Skonfiguruj złożone umowy
- Zarządzaj przychodami cyklicznymi
- Ujednolicić sprzedaż i przychody
# 1) Skonfiguruj złożone umowy
Pomaga przyspieszyć sprzedaż partnerów kanału za pomocą skalowalnego procesu.
Obejmuje:
- Korzystaj z łatwych w obsłudze, złożonych katalogów produktów, aby przekształcić przedstawicieli i partnerów w doradców.
- Usprawnij zatwierdzanie ofert, zapewniając zgodność z zasadami dotyczącymi produktów.
- Użyj wstępnie skonfigurowanych lub dostosowanych pakietów, aby tworzyć niestandardowe rozwiązania.
Oto obraz dotyczący konfiguracji produktów:
[wizerunek źródło ]
# 2) Zarządzaj przychodami cyklicznymi
Umożliwia dostosowanie ofert do potrzeb klientów z subskrypcjami i opcjami rozliczania za użytkowanie w następujący sposób:
- Zautomatyzuj zmiany w umowach, ceny użytkowania i odnowienia w celu skalowalnego rozwoju.
- Oferuj scentralizowany wgląd w subskrypcje i uprawnienia.
- Usprawnij upselling i cross-selling dzięki podwyżce cen.
- Stwórz możliwości automatycznego odnowienia, aby zmniejszyć zużycie.
Oto obraz wyjaśniający powyższe:
# 3) Ujednolicić sprzedaż i przychody
Przełamanie silosów zaplecza w celu usprawnienia procesu wymiany wyceny do gotówki;
- Usprawnij przyjmowanie zleceń sprzedaży i pomiń szczegóły oferty.
- Skonsoliduj płatne opłaty w jednej fakturze dla każdego klienta.
- Rozłóż transakcje związane z przychodami na okresy finansowe i ułatw dochody.
Oto obraz ujednolicenia sprzedaży i przychodów:
Podkreślmy teraz niektóre cechy Salesforce CPQ.
Funkcje Salesforce CPQ
Szybsze generowanie przychodów dzięki szybkiemu zamykaniu umów dzięki następującym cechom CPQ:
- Konfiguruj złożone transakcje łatwo i szybciej
- Rozwijaj i pielęgnuj bazę klientów
- Zmniejsz obciążenie wynikające z przestrzegania przepisów i ryzyko finansowe
- Zautomatyzuj cykl życia klienta
- Dostarczaj spostrzeżeń
Wyżej wymienione funkcje zostały wyjaśnione w następnej sekcji.
# 1) Łatwo i szybciej konfiguruj złożone oferty
- Użyj kreatora konfiguracji krok po kroku, aby umożliwić przedstawicielom handlowym wybór odpowiednich produktów i usług.
- Twórz precyzyjnie markowe cytaty za pomocą jednego kliknięcia, aby ukryć i ujawnić linie ofert i rabaty.
- Usprawnij złożone cykle sprzedaży dzięki regułom i wstępnie skonfigurowanym rozwiązaniom.
- Użyj wstępnie zdefiniowanych cen i wskazówek dotyczących rabatów dla różnych scenariuszy transakcji złożonych ofert.
Oto rysunek, który wyjaśnia tę funkcję:
# 2) Rozwijaj i pielęgnuj bazę klientów
- Uzyskaj cenę z wcześniejszej wyceny lub zdefiniuj wynegocjowane ceny, usprawniając powtarzalność transakcji.
- Usprawnij proces dodawania lub uaktualniania, aby ułatwić dosprzedaż i sprzedaż krzyżową.
- Oferuj pełny wgląd w zakupione przez klienta zasoby i subskrypcje w jednym miejscu, aby wzmocnić pozycję agentów serwisowych.
- Aktywnie generuj oferty odnowienia, a tym samym zmniejszaj liczbę rezygnacji, wysyłając je do klientów.
Oto rysunek, który wyjaśnia powyższe:
# 3) Zmniejsz obciążenie wynikające z przestrzegania przepisów i ryzyko finansowe
- Upewnij się, że przedstawiciele handlowi używają zautomatyzowanych wytycznych i zależności dla przedstawicieli w celu wyceny kompletnych, zgodnych rozwiązań.
- Dodaj warunki zorientowane na produkt i klienta do wyceny, aby zmniejszyć złożoność umów.
- Twórz zautomatyzowane zatwierdzenia międzyfunkcyjne w celu dostosowania do zasad bez spowalniania cyklu sprzedaży.
- Skorzystaj z jednego, ujednoliconego mechanizmu cenowego, aby wyeliminować rozbieżności cenowe związane z zamówieniami, fakturami i ofertami.
Oto rysunek, który wyjaśnia powyższe:
# 4) Zautomatyzuj cykl życia klienta
- Podziel oferty na wiele zamówień na podstawie czasu / lokalizacji dla zautomatyzowanych złożonych zamówień.
- Zautomatyzuj jednorazowe fakturowanie, konsolidację faktur, opłaty cykliczne lub zależne od użytkowania za terminowe pobieranie gotówki.
- Oferuj uproszczone integracje ERP z precyzyjnymi danymi klientów i harmonogramami przychodów.
- Usprawnij płatności elektroniczne w celu skrócenia czasu przetwarzania ręcznego.
Oto rysunek, który wyjaśnia powyższe:
# 5) Zapewnij wgląd
- Analizuj trendy rabatowe w różnych lokalizacjach, zespołach sprzedaży i produktach przy pomocy sztucznej inteligencji.
- Użyj wskaźników KPI w czasie rzeczywistym, takich jak MRR, churn, który zarządza powtarzającym się wzrostem przychodów.
- Przyspiesz wzrost cyklu sprzedaży, usuwając wąskie gardła w procesie wyceny.
Oto rysunek, który wyjaśnia powyższe:
gdzie streamować anime za darmo
Następnie zagłębimy się w inne istotne cechy Salesforce CPQ.
Zaawansowane funkcje Salesforce CPQ
1) Zrozum zasady dotyczące produktów i cen
Zasady dotyczące produktów
Reguły dotyczące produktów umożliwiają przedstawicielowi handlowemu zestawianie produktów za każdym razem, poprawianie jakości sprzedaży i przygotowywanie dokładnych ofert z kombinacją reguł dotyczących produktów.
Oto diagram wyjaśniający zasady dotyczące produktu:
[wizerunek źródło ]
Oto diagram, który wyjaśnia pierwszy krok tworzenia reguły iloczynu:
Zmniejsza Twoje obawy o to, czy konkretny kod SKU jest odpowiedni do rozmiaru Twojej firmy lub przypadku użycia, a także o zgodność produktów z przypadkami użycia. Chodzi o spełnienie wysokich oczekiwań klientów w zakresie ich doświadczeń zakupowych.
Reguły dotyczące produktów pozwalają zrozumieć, jak zmienia się sposób wejścia na rynek - począwszy od pakowania produktów i cen, poprzez zestawianie SKU, aż po sposób sprzedaży.
Stosowane w połączeniu typy reguł dotyczących produktów zwiększają dokładność ofert i zwiększają komfort sprzedaży.
Oto typy reguł dotyczących produktów:
- Zasady walidacji
- Zasady selekcji
- Zasady filtru
- Zasady alertów
>> Patrz tutaj aby zrozumieć, jak tworzyć reguły dotyczące produktów.
Zasady cenowe
Cena współgra z regułami produktu, pomaga w kontroli ofert, a także w optymalizacji sprzedaży. Istnieją trzy popularne reguły dotyczące produktów w CPQ - Validation, Alert i Selection. Aktualizuje pola wierszy ofertowych i pomaga w automatyzacji kalkulacji cen.
Oto schemat reguł cenowych:
Jeśli zmieniłeś produkty biznesowe, które zmieniają się dla produktów w Twoich ofertach, staje się to całkiem przydatne. Możesz aktywować reguły cenowe, klikając po prostu Zapisać lub Oblicz podczas tworzenia cytatów.
Reguły cenowe pomagają w:
- Umieść wartość statyczną, wartość pola lub zmienną podsumowującą w polu wiersza oferty lub oferty.
- Wybierz konfigurator lub kalkulator w edytorze linii ofertowych.
Reguły cenowe pojawiają się wraz z warunkami cenowymi, więc gdy liczba sprzedanych produktów wzrośnie, automatycznie zwiększają się warunki, np. na przykład, produkt taki jak drukarka jest wyposażony w taśmę, a gdy liczba drukarek wzrośnie z 2 do 3, liczba taśm odpowiednio wzrośnie.
Reguły cenowe mogą pojawiać się w ofertach wielowymiarowych z wieloma elementami zamówienia z blokami czasowymi.
Dostarczanie wartości klientom
Wydajność Twoich przedstawicieli handlowych wzrasta wraz z szybkimi usługami, dzięki czemu zyskujesz uznanie klientów. Zapewnia dokładną wartość dzięki dynamicznemu produktowi i regułom cenowym. Oferuje długoterminowe rozwiązania krytycznych problemów. Klienci muszą skorzystać na dłuższą metę dzięki odpowiedniej kombinacji narzędzi i procesów.
# 2) Zaawansowane zatwierdzenia i zarządzanie zamówieniami
restful usługi internetowe pytania i odpowiedzi na wywiady dla doświadczonych w java
Zatwierdzenia zaawansowane
Większość prostszych przypadków biznesowych jest zrozumiała przez standardową funkcję zatwierdzania w Salesforce. Ale Salesforce CRM zawiera zaawansowane funkcje zatwierdzania również dla przepływów pracy zatwierdzania.
Zaawansowany system zatwierdzania przyjmuje podejście wspierające. Jeśli wycena zostanie zatwierdzona przez osobę zatwierdzającą lub grupę osób zatwierdzających i zostanie odrzucona na późniejszym etapie, ta sama osoba lub grupa nie musi ponownie zatwierdzać tego samego przy ponownym złożeniu, z Salesforce CPQ zapamiętującym sekwencję.
Co więcej, przedstawiciele mogą wyznaczyć kogoś innego do przejęcia, gdy kogoś nie ma w biurze. Istnieje wgląd w rodzaj zatwierdzeń wymaganych przez przedstawicieli.
Jeśli zajdzie potrzeba zastąpienia poprzedniej osoby zatwierdzającej, jest to możliwe za pomocą jednego kliknięcia, eliminując potrzebę zagłębiania się w pojedynczy proces zatwierdzania poprzedniej osoby zatwierdzającej.
Klienci zawsze uwielbiają zatwierdzać, będąc w ruchu, a CPQ oferuje zatwierdzenia zawsze i wszędzie, a także umożliwia konfigurowanie wiadomości e-mail i powiadomień na urządzeniach mobilnych.
Oto diagram przedstawiający zatwierdzenia i zaawansowane zarządzanie zamówieniami:
Zaawansowane zarządzanie zamówieniami (AOM)
Może być konieczne świadczenie usług w różnych strefach czasowych i różnych lokalizacjach. Zaawansowane zarządzanie zamówieniami umożliwia Twojej firmie tworzenie wielu zamówień w ramach jednej oferty, po prostu rozdzielając zamówienia.
Po prostu przenosi proces zatwierdzania na wyższy poziom z kilkoma złożonymi procesami i dynamicznymi osobami zatwierdzającymi. Coś, co staje się niezwykle pomocne przy wysyłaniu produktów w różne lokalizacje - w różnym czasie.
Oto kilka kluczowych funkcji zaawansowanego zarządzania zamówieniami:
- Dostarczaj szybciej zamówienia: Generuj zamówienia na podstawie wycen, szybko świadcząc usługi dotyczące produktów i usług.
- Elastyczność: Zarządzaj zleceniami przyszłości w oparciu o segregację kwotowań opartych na wielu zleceniach.
- Zapewnij panoramiczny widok klienta: Generuj kontrakty w szybszym tempie ze szczegółami, takimi jak ceny, warunki umowy, aktywa i szczegóły subskrypcji.
- Ustanów łączność: Synchronizuj szczegóły zamówienia z oprogramowaniem ERP zaplecza w celu realizacji zamówień.
Korzyści z zaawansowanego zarządzania zamówieniami:
- Terminowość dostaw usług i produktów dla klientów.
- Przedstaw zespołowi operacyjnemu jasny obraz tego, co się wydarzyło w jakim czasie.
- Umożliw zespołom serwisowym dostarczanie usług dotyczących umów SLA, ale przy minimalnym wysiłku.
Chcesz uzyskać więcej informacji?
>> Proszę, przejrzyj to wideo w sprawie zatwierdzeń zaawansowanych.
# 3) Salesforce CPQ and Time
To jedyny CPQ na rynku, który ma wbudowany czas. CPQ umożliwia automatyzację możliwości odnowienia i wycen. CPQ automatycznie generuje możliwości odnowienia i oferty dla przedstawicieli handlowych.
Za każdym razem, gdy pojawia się odnowienie, Salesforce wysyła przypomnienie. W rezultacie sprzedawca pozostaje do zrobienia, to skorzystanie z okazji, sprawdzenie poprawności danych, a następnie po prostu wykonanie.
Zapoznaj się z poniższym filmem, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Salesforce CPQ może pomóc Twojej firmie w procesie odnowienia:
Korzyści:
Zaangażowanie klienta jest krytycznym aspektem CRM. Oto kilka korzyści:
- Daj przedstawicielom handlowym możliwość zrozumienia dokładnego czasu idealnego zaangażowania w całej podróży klienta.
- Dostarczaj cennych informacji zespołom ds. Sprzedaży, marketingu i obsługi posprzedażowej, a także wprowadzaj nowe produkty i dodatki.
- Pozwól zespołom serwisowym poświęcać swoją energię we właściwym kierunku, świadcząc usługi we właściwym czasie i dla właściwych klientów.
Dlaczego CPQ?
Salesforce CPQ automatyzuje proces wyceny sprzedaży. Wyjaśnia, w jaki sposób Twoja firma wchodzi na rynek i świadczy usługi dla klientów.
Powody przyjęcia CPQ dla Twojej firmy to:
- Automatyczne wyceny
- Generuj dokładne i sformatowane oferty
- Sprzedawaj szybciej i generuj przychody.
- Kontroluj rabaty automatycznie, a nie ręcznie.
>> Proszę to aby dowiedzieć się, dlaczego warto korzystać z CPQ.
Korzyści z CPQ
CPQ różni się od tradycyjnego procesu sprzedaży w następujący sposób:
- Zawęź listę produktów dla przedstawicieli handlowych, unikając jakiejkolwiek pracy ręcznej.
- Przypisuj ceny produktów i usług, automatycznie, a także oszczędzaj czas przedstawiciela handlowego, kontrolując ceny i rabaty.
- Utwórz wycenę automatycznie, w przeciwieństwie do tradycyjnego systemu i e-maili do klientów.
- Umożliwienie zespołom handlowym i prawnikom pracy z większą wydajnością dzięki zaawansowanym systemom zatwierdzeń - dla zapewnienia istnienia odpowiednich kontroli i sald.
- Pozwól zespołom posprzedażowym dostarczać usługi na czas i zgodnie z wymaganiami klienta - dzięki zaawansowanemu zarządzaniu zamówieniami.
- Lepiej śledź klientów dzięki ulepszonej iteracji w celu wydajnej realizacji, a także dostaw z wbudowanym czasem CPQ Salesforce.
Wniosek
Obecnie klienci preferują spersonalizowane zaangażowanie i chcieliby świadczyć usługi na odpowiednim poziomie we właściwym czasie. Salesforce CPQ pomaga w procesach, relacjach i zarządzaniu zespołami, aby Twoja firma mogła osiągnąć wszystkie swoje cele krótko- i długoterminowe.
CPQ to nie tylko rozwiązanie do obsługi zaplecza lub sprzedaży, ale usprawnia nieporęczne procesy sprzedaży w sprawny, produktywny system, poprawiając w ten sposób efektywność procesu sprzedaży.
W tym samouczku zdefiniowaliśmy Salesforce CPQ i omówiliśmy podstawowe i zaawansowane funkcje CPQ, takie jak reguły cen i produktów, zaawansowane zatwierdzanie i zarządzanie zamówieniami oraz CPQ w odniesieniu do czasu. Doszliśmy do wniosku, co sprawia, że decydujesz się na CPQ i wymieniliśmy również niektóre korzyści.
rekomendowane lektury
- Samouczek Salesforce CRM - Co to jest Salesforce CRM?
- Samouczek dotyczący usługi Salesforce w chmurze: konfiguracja i funkcje
- Samouczek Salesforce Lightning: Projekt i komponenty Lightning
- Samouczek Salesforce Marketing Cloud: kompletny przewodnik dla początkujących
- Samouczek Salesforce Pardot: logowanie, ceny, szkolenie i przegląd
- Przewodnik dla początkujących testowania SalesForce
- HubSpot kontra Salesforce - który CRM jest dla Ciebie najlepszy?
- Einstein Analytics - Co to jest Salesforce Einstein Analytics