Samouczek Salesforce Lightning: Projekt i komponenty Lightning

salesforce lightning tutorial

Ten samouczek dotyczący Salesforce Lightning obejmuje różne aspekty platformy, takie jak systemy projektowania Salesforce Lightning, logowanie, struktura komponentów:

Salesforce to CRM nr 1 na świecie i ma wyraźną przewagę nad innymi CRM.

Ten samouczek dotyczy Salesforce Lightning i aby lepiej go zrozumieć, omówimy kilka tematów, takich jak Lightning Experience, Lightning Component Framework, Lightning Design System, Lightning Connect itp.

Na początek przyjrzyjmy się najpierw, czym jest Salesforce Lightning.

Czego się nauczysz:

• Co to jest Salesforce Lightning
  • Jak zalogować się w Salesforce Lightning
  • Salesforce Lightning Experience
  • Lightning Component Framework
    • Jak stworzyć komponent błyskawicy
    • Korzyści z Lightning Web Components
  • Komponenty Lightning Aura
  • Lightning Design System
  • Salesforce Lightning App Builder
  • Lightning Connect
    • Jak działa Lightning Connect
  • AppExchange dla składników
  • Lightning Vs Classic
• Wniosek
  • rekomendowane lektury

Co to jest Salesforce Lightning

Salesforce Lightning to oparta na komponentach platforma do tworzenia aplikacji z Salesforce.com. Projekt upraszcza procesy użytkowników biznesowych, którzy działają wygodnie dla wszystkich osób bez wcześniejszej znajomości języka programowania. Zawiera zbiór narzędzi i technologii stojących za platformą do tworzenia aplikacji mobilnych Salesforce o nazwie App Cloud. Pomaga zwiększyć produktywność, szybciej tworzyć aplikacje i optymalizować operacje.

Oto film o Salesforce Lightning:

Salesforce Lightning wykonuje następujące czynności:

• Zwiększ produktywność swojej firmy dzięki zwiększonej wydajności funkcji sprzedaży i usług.
• Prowadź swój biznes w lepszy sposób, optymalizując operacje za pomocą Lightning Experience.
• Włącz tworzenie aplikacji w łatwy, szybki i przyjemny sposób.
• Podejmuj decyzje na podstawie spostrzeżeń.

>> Proszę zapoznać się z połączyć aby zebrać dalsze szczegóły.

Na poniższych zdjęciach możesz rzucić okiem na czynności wykonywane przez Lightninga.

Zwiększ produktywność

Optymalizuj operacje

Szybkie tworzenie aplikacji

Pracuj inteligentnie dzięki sztucznej inteligencji

Jak zalogować się w Salesforce Lightning

Salesforce Lightning Login zapewnia użytkownikom wygodę, większą szybkość i bezpieczeństwo logowania bez hasła. Wymaga włączenia logowania Lighting, nadania użytkownikom wymaganych uprawnień oraz zachęcania ich do indywidualnej rejestracji Loginu Salesforce Lightning.

Wymaga to instalacji aplikacji Salesforce Authenticator ze sklepu App Store lub Google Play. Logowanie do Salesforce Lightning działa nie tylko w przypadku Salesforce Lightning, ale także w przypadku Salesforce Classic. Domyślnie wszyscy użytkownicy wewnętrzni mogą korzystać z funkcji Lightning Login, ale można je udostępnić wszystkim użytkownikom, w tym użytkownikom społeczności.

Zezwolenie użytkownika Lightning Login można wykorzystać do określenia uprawnień użytkownika. Aby uzyskać dostęp do Lightning Login, użytkownik musi przejść następującą ścieżkę:

1. Konfiguracja -> Okno szybkiego wyszukiwania -> Wprowadź ustawienia sesji -> Wybierz ustawienia sesji

2. Przejrzyj domyślne ustawienia logowania do błyskawic

• Włącz logowanie Lightning (Wyłączenie funkcji Lightning Login spowoduje powrót użytkownika do opcji logowania z hasłem)
• Potwierdź standardowy poziom bezpieczeństwa sesji

Lightning Login ustanawia standardowy poziom bezpieczeństwa dla sesji użytkownika - poziom bezpieczeństwa lub metodę hasła użytkownika.

• Przypisz uprawnienia użytkownika do logowania na błyskawicę do profilu użytkownika użytkowników lub zestawu uprawnień.

>> Proszę zapoznać się Lightning Login po dalsze szczegóły.

Wreszcie, użytkownik musi zarejestrować się w Lightning Login za pomocą urządzenia mobilnego w celu zatwierdzenia powiadomienia o rejestracji.

Wyświetl powiadomienie z aplikacji Salesforce Authenticator (wersja 2 lub nowsza), która jest aplikacją uwierzytelniania dwuskładnikowego, aby zatwierdzić rejestrację Lightning Login. Następnie użytkownik sprawdza szczegóły powiadomienia, a następnie stuknij Zatwierdź. Aplikacja umożliwia zeskanowanie odcisku palca i wprowadzenie wydruku.

Po zakończeniu rejestracji użytkownik wraca do Salesforce. Nazwa użytkownika zostanie zapisana na potrzeby przyszłych logowań Lightning, po prostu klikając Zapamiętaj mnie. Jednak Authenticator pozwala zatwierdzać / odrzucać logowanie do Lightninga.

>> Patrz Rejestracja na logowanie Lightning po dalsze szczegóły.

Salesforce Lightning Experience

Salesforce współpracował z innym interfejsem, tuż przed wprowadzeniem Lightning, i został nazwany Salesforce Classic.

Przeniesienie firmy do Salesforce Lightning Experience tworzy środowisko użytkownika, które pomaga przekształcić Twoją firmę poprzez poprawę produktywności i przepływu pracy oraz sprawia, że ​​praca jest łatwiejsza i intuicyjna.

Salesforce umożliwia użytkownikowi przejście na Lightning Experience, jednocześnie umożliwiając korzystanie z Salesforce Classic. Stanowi przekonujący argument dla decydentów i kierownictwa oraz w przemyślany sposób wprowadza Twoją firmę w transformację. Eliminuje starsze problemy dzięki ponownej ocenie istniejących dostosowań.

Oto kluczowe korzyści dla użytkowników Salesforce Lightning Experience:

• Przełączaj się między aplikacjami z własną marką i wydajną nawigacją.
• Nowe układy rekordów, które koncentrują się na tym, co możesz zrobić.
• Wizualizuj swoje dane za pomocą widoków list z turbodoładowaniem, które umożliwiają użytkownikowi łatwe filtrowanie.
• Zapewnij unikalne pulpity nawigacyjne z komponentami obejmującymi kolumny i wiersze.
• Wyświetlaj ważne dane, korzystając z widoków raportów umożliwiających szybkie filtrowanie.
• Szybki dostęp do produktywności, takiej jak notatki i ostatnie elementy, na pasku narzędzi.

Oto rysunek przedstawiający Salesforce Lightning Experience:

Niektóre obszary, w których Salesforce Experience działa dobrze, to:

1) Przestrzeń robocza szansy sprzedaży

Umożliwia przedstawicielom handlowym wydajniejszą i szybszą pracę z umowami. Umożliwienie pracy procesu sprzedaży w obszarze roboczym zoptymalizowanym pod kątem działań i dostosowywanie skryptów coachingowych na każdym etapie procesu sprzedaży spowoduje szybsze zamykanie transakcji dzięki tworzeniu rekordów w szybszym tempie, ale przy mniejszej liczbie kliknięć.

Oto obraz obszaru roboczego możliwości:

# 2) Konta i kontakty

Optymalizacja układów kont i kontaktów oraz organizowanie treści zgodnie z opisem przypadków użycia pomoże przedstawicielom handlowym w szybkim zebraniu informacji.

Oto obraz przedstawiający obszar roboczy kont i kontaktów:

# 3) Raporty i pulpity nawigacyjne

pytania do wywiadów w html i css

Użytkownicy mogą tworzyć filtry podczas przeglądania raportu. Zaktualizowany edytor dashboardu pomaga użytkownikom używać komponentów zarówno dla kolumn, jak i wierszy.

Poniższy obraz przedstawia raporty i pulpity nawigacyjne:

>> Proszę zapoznać się Doświadczenie Salesforce dla dalszych szczegółów.

Lightning Component Framework

Struktura komponentów Salesforce Lightning to platforma interfejsu użytkownika typu open source do tworzenia aplikacji internetowych do tworzenia jednostronicowych aplikacji internetowych na urządzenia mobilne i komputery stacjonarne.

Istnieją dwa modele programowania do tworzenia komponentów Lightning - komponenty sieci Lightning i komponenty Aura. Komponenty Lightning obejmują różne zasoby wymienione w poniższej tabeli:

Komponenty sieciowe Lightning używają HTML i JavaScript do tworzenia niestandardowych elementów HTML. Wykorzystuje JavaScript po stronie klienta i Apex po stronie serwera do tworzenia jednostronicowych, dynamicznych aplikacji internetowych. Użytkownicy korzystają z Salesforce CLI i wybranego edytora kodu. Z drugiej strony Komponenty Aura korzystają z Konsoli programisty. Komponent Lightning działa jako podzbiór komponentu Aura.

Najpierw przyjrzyjmy się, jak tworzyć komponenty Lightning.

Jak stworzyć komponent błyskawicy

Utwórz komponent Lightning, przechodząc do Konsoli programisty i podążając ścieżką wymienioną poniżej:

Plik -> Nowy-> Komponent błyskawicy

(wizerunek źródło )

drzewo b i drzewo b +

Zawiera komponenty HTML i Aura obsługiwane przez Salesforce. Określ ContactList jako nazwę pakietu i kliknij Prześlij.

Użytkownik wykonuje wymagane kroki wymienione poniżej:

1. Utwórz klasę kontrolera ContactList
2. Utwórz komponent błyskawicy QuickContacts
3. Utwórz komponent błyskawicy ContactList

Utwórz komponent Lightning do wyświetlania listy kontaktów, a następnie dodaj komponent do komponentu QuickContacts. Składnik ContactList zostaje zaimplementowany w następujący sposób:

>> Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tworzenie komponentu Lightning jak wyjaśniono powyżej.

Korzyści z Lightning Web Components

Poniżej wymieniono niektóre zalety Lightning Web Component:

# 1) Ekosystem komponentów gotowy do użytku biznesowego

Tworzy gotowe komponenty biznesowe i sprawia, że ​​są one przydatne w środowisku Lightning, aplikacji Salesforce i społecznościach. Menu nawigacyjne umożliwia użytkownikom aplikacji dostęp do komponentów. Skorzystaj z komponentów przeciągnij i upuść na stronie Lightning za pomocą Experience Builder lub Lightning App Builder, służących do dostosowywania środowiska Lightning lub społeczności.

Ponadto AppExchange ma dodatkowe komponenty dla Twojej organizacji. Wreszcie możliwe staje się udostępnianie i publikowanie komponentów innym użytkownikom.

# 2) Gotowe komponenty

Nie ma potrzeby optymalizowania aplikacji pod kątem wielu urządzeń, ponieważ komponenty zajmują się wszystkim bez marnowania czasu.

# 3) Szybszy rozwój

Pozwól swojemu zespołowi pracować szybciej dzięki gotowym do użycia komponentom, które dobrze współpracują z urządzeniami mobilnymi i stacjonarnymi. Ogólna wydajność programowania wzrasta dzięki tworzeniu aplikacji z komponentem do projektowania równoległego. Konsumenci widzą publiczny kształt komponentów, gdy komponenty są hermetyzowane, a wewnętrzne pozostają prywatne.

# 4) Zgodność z różnymi przeglądarkami

Opracowane aplikacje obsługują najnowsze technologie przeglądarkowe, takie jak CSS3, HTML5 i zdarzenia dotykowe, korzystając z elastycznego projektowania.

>> Przeczytaj to aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia komponentu Lightning.

Komponenty Lightning Aura

Komponenty Aura działają jako model programowania dla komponentów Lightning. Te komponenty stanowią pakiet komponentów.

Kluczowe zalety komponentu Aura to:

• Komponenty gotowe do użycia
• Szybki rozwój
• Ekosystem bogatych składników

Przykładowy fragment kodu dla komponentów Aura:

Zanotuj kilka punktów dotyczących komponentu Aura:

• Użyj znaczników XML, używając statycznych znaczników HTML i komponentów Aura.
• Użyj komponentów, takich jak Visualforce developer i
• Kontroler komponentu po stronie klienta jest napisany w języku JavaScript, czyli funkcja clickReimbursed w powyższej próbce.

Lightning Design System

Salesforce Lightning Design System (SLDS) umożliwia zespołom Salesforce stosowanie wzorców specyficznych dla przypadku w celu szybszej iteracji i wydajnego tworzenia spójnych rozwiązań. Obejmuje to wszystkie zasoby potrzebne do tworzenia interfejsów użytkownika, które działają zgodnie z zasadami Salesforce Lightning i najlepszymi praktykami oraz przyjętymi językami projektowania.

Umożliwia projektantom skupienie się na doświadczeniach użytkowników, interakcjach i przepływach oraz pomaga programistom skupić się na logice aplikacji, zamiast skupiać się na pikselach.

W przeciwieństwie do innych systemów projektowania obsługujących w pełni funkcjonalny kod, SLDS obsługuje różne bazy kodów, takie jak komponenty internetowe React i Lightning.

Niektóre cechy Lightning Design System to:

1) Wytyczne projektowe

Lightning Design System jest kluczowym zasobem dla partnerów i klientów Salesforce. Udoskonalenie kompleksowych wytycznych projektowych pomaga wszystkim w społeczności w lepszym zrozumieniu systemu. Wytyczne oparte na zasadach pomagają uzupełnić istniejącą dokumentację przeznaczoną dla programistów.

SDLC oferuje wzorce i komponenty produktu Salesforce. Za pomocą tych wzorców i komponentów możesz projektować aplikacje i produkty znajdujące się w ekosystemie Salesforce, aby zapewnić jednolity język, a także spójne środowisko użytkownika.

Poniższy obraz przedstawia podstawowe zasady projektowe, którymi kieruje się podczas projektowania w Salesforce:

(wizerunek źródło )

# 2) Wytyczne dotyczące dostępności

Podstawa Twojej aplikacji opiera się na dostępnej marży zapewnianej przez SLDS. Aby utworzyć dostępne komponenty, należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi dostępności dla komponentów interaktywnych. Zarządzanie rolami i właściwościami ARIA oraz zachowaniem klawiatury stanowi część wytycznych.

System projektowania umożliwia dostępne komponenty za pomocą semantycznie poprawnych komponentów, które są dostarczane z oznaczeniem ARIA w celu poprawnej identyfikacji. Możesz budować dostępne komponenty, zaczynając od tego narzutu. Role ARIA i znaczniki semantyczne są oparte na najlepszych praktykach i standardach W3C.

# 3) Schematy komponentów

Komponenty są tworzone za pomocą tych struktur komponentów, które są niezależnymi od frameworka elementami CSS i HTML. Projektanci i inni członkowie społeczności Salesforce tworzą unikalne komponenty funkcjonalne dla szeregu ram aplikacji za pomocą tych ram.

Prosimy zapoznać się z poniższym filmem, aby uzyskać więcej informacji na temat systemu Lightning Design:

>> Patrz SLDS dla dalszych szczegółów.

Salesforce Lightning App Builder

Lightning App Builder to narzędzie typu wskaż i kliknij, które umożliwia użytkownikowi łatwe tworzenie niestandardowych stron nie tylko dla aplikacji mobilnej Salesforce, ale także dla Lightning Experience. Działa również jako punkt kompleksowej obsługi konfiguracji aplikacji Lightning.

Uzyskaj dostęp do narzędzia Lightning App Builder, wykonując następujący krok:

Okno szybkiego wyszukiwania-> Lightning App Builder-> Setup-> Lightning App Builder.

Wykonaj następujące czynności za pomocą Lightning App Builder:

• Analizuj standardowe strony za pomocą aplikacji jednostronicowych.
• Twórz aplikacje przypominające pulpit nawigacyjny, które śledzą kluczowych kwartalnych potencjalnych klientów lub największe perspektywy sprzedaży.
• Analizuj standardowe strony za pomocą aplikacji jednostronicowych.
• Twórz aplikacje przypominające pulpit nawigacyjny, które śledzą kluczowych kwartalnych potencjalnych klientów lub największe perspektywy sprzedaży.
• Rozwiąż konkretny problem z aplikacjami punktowymi, takimi jak aplikacje wydatkowe, które wprowadzają wydatki i również je monitorują.
• Utwórz niestandardowe strony dla obiektów zgodnie z wymaganiami użytkownika.
• Twórz własne strony główne, najczęściej używane przez użytkowników.

Lightning App Builder pomaga w aktualizowaniu nawigacji, opcji aplikacji i zarządzaniu stronami Lightning przypisanymi do aplikacji.

Salesforce zapewnia użytkownikowi narzędzie takie jak Lightning App Builder do tworzenia strony Lightning. Jest to możliwe poprzez przeciągnięcie i upuszczenie komponentów Lightning i strony Visualforce na stronę.

Oto obraz narzędzia Lightning App Builder:

Utwórz stronę główną aplikacji za pomocą narzędzia Lightning App Builder

Strona główna aplikacji jest tworzona za pomocą Lightning App Builder w celu dodania do aplikacji mobilnej Salesforce lub aplikacji Lightning.

Konfiguracja-> Okno szybkiego wyszukiwania-> Kreator aplikacji-> Lightning App Builder-> Nowa-> Strona aplikacji-> Dalej-> Utwórz etykietę dla strony aplikacji do 80 znaków-> Wybierz szablon strony-> Zakończ

>> Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z połączyć .

Kreator aplikacji Lightning:

Jak dodawać lub dostosowywać karty na stronach Lightning za pomocą narzędzia Lightning App Builder?

Lightning App Builder umożliwia użytkownikom tworzenie, aktualizowanie, usuwanie i zmianę kolejności zakładek / zestawów kart dla stron głównych oraz nagrywanie w Lightning Experience. Ponadto umożliwia użytkownikowi konfigurację wyświetlanych kart, nadawanie im nazw i dodawanie składników do tych zakładek.

>> Proszę zapoznać się ze szczegółami na jak dodawać / dostosowywać karty .

Oto film o Lightning App Builder, który zawiera dalsze szczegóły:

Lightning Connect

Salesforce Connect umożliwia organizacji Salesforce dostęp do danych z systemu zewnętrznego. Działa jako platforma, która umożliwia wyszukiwanie, przeglądanie lub modyfikowanie danych znajdujących się poza organizacją Salesforce.

Nie ma potrzeby kopiowania danych do organizacji, zamiast tego zewnętrzne obiekty przydają się do uzyskiwania dostępu do danych w czasie rzeczywistym za pomocą wywołań usług internetowych.

Wcześniej użycie narzędzi do wyodrębniania, przekształcania i potencjalnych klientów (ETL) było jedynym sposobem integracji Salesforce z danymi zewnętrznymi. Ale to jest czasochłonne. Wręcz przeciwnie, Salesforce Connect umożliwia użytkownikowi mapowanie tabel danych znajdujących się w zewnętrznych źródłach z zewnętrznymi obiektami organizacji Salesforce.

Salesforce Connect umożliwia integrację tabel z zewnętrznych źródeł w czasie rzeczywistym, takich jak Microsoft Dynamics NAV i bramka SAP NetWeaver. A wszystko to jest możliwe bez konieczności pisania ani jednej linii kodu. Ponadto zapewnia połączenie na żywo z danymi zewnętrznymi, a nie kopię, która wymaga miejsca do przechowywania i regularnej synchronizacji.

Rozważ Salesforce Connect w następujących sytuacjach:

• Rozważ małe fragmenty danych w danym momencie.
• Dostęp do danych w czasie rzeczywistym.
• Masz dużą ilość danych, których nie należy kopiować do organizacji Salesforce.
• Podczas migracji standardów systemu i wymaga niepotrzebnych danych w organizacji Salesforce.

Jak działa Lightning Connect

Lightning Connect umożliwia użytkownikowi dostęp do danych w czasie rzeczywistym z szerokiej gamy zewnętrznych źródeł danych.

Oto kroki tworzenia zewnętrznych źródeł danych, które nawiązują połączenie z treścią i danymi, leżącymi poza Twoją organizacją Salesforce:

# 1) Konfiguracja -> Okno szybkiego wyszukiwania -> Wpisz zewnętrzne źródła danych

#dwa) Kliknij Zewnętrzne źródła danych

Lub

Kliknij Edytuj (aby zmodyfikować zewnętrzne źródło danych)

• Uzupełnij szczegóły
• Zapisz protokół uwierzytelniania
• Kliknij Zapisz
• Zaznacz opcję „Sprawdź i zsynchronizuj”, aby zakończyć połączenie

Na przemian,

najlepszy darmowy optymalizator dla systemu Windows 7

Kliknij Synchronizuj po wybraniu tabel i wykonaj następujące czynności:

• Automatycznie twórz zewnętrzne obiekty Salesforce.
• Automatycznie utwórz pole niestandardowe dla każdej kolumny tabeli, zachowując zgodność z typem pola metadanych Salesforce.

Oto rysunek wyjaśniający stronę szczegółów zewnętrznych źródeł danych:

Użytkownik może mapować tabele w systemie zewnętrznym do obiektów zewnętrznych w Salesforce. Łączy zawartość i dane Twojej organizacji Salesforce.

Koncepcja OData w Lightning Connect

Lightning Connect wykorzystuje jeden ze specjalnie zaprojektowanych adapterów do łączenia się z danymi znajdującymi się w systemie zewnętrznym. Standard Open Data Protocol (OData). OData to nowoczesny protokół oparty na REST, który pomaga w integracji danych. Definiuje najlepsze praktyki korzystania z RESTFUL API.

Pozwala nie tylko budować na logice biznesowej, ale także tworzy RESTFUL API. Giganci technologiczni, tacy jak SAP i Microsoft, wdrożyli już obsługę OData, dzięki czemu produkty takie jak SharePoint są bezpośrednio dostępne.

AppExchange dla składników

AppExchange for Salesforce jest odpowiednikiem wiodącego rynku chmurowego dla przedsiębiorstw. Jest to kompleksowe rozwiązanie, które umożliwia rozszerzenie Salesforce na dowolny dział lub branżę za pomocą 50000 rozwiązań. Napędza transformacje biznesowe dzięki dogłębnej wiedzy 1000 konsultantów.

Każde z rozwiązań jest dostosowane do Salesforce, zgodnie z potrzebami biznesowymi. AppExchange pomaga rozwiązać wszelkie wyzwania biznesowe:

• Aplikacje
• składniki
• Rozwiązania Bolt
• Dane o wyładowaniach atmosferycznych
• Flow Solutions
• Konsultanci

Oto diagram Salesforce AppExchange:

(wizerunek źródło )

Proszę odnieś się Salesforce AppExchange dla dalszych szczegółów.

Lightning Vs Classic

>> Proszę zapoznać się z linkiem, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat porównania z innym Funkcje Salesforce .

Wniosek

Samouczek Salesforce Lightning przedstawia różne aspekty Salesforce, takie jak to, czym jest Salesforce Lightning, składnik Salesforce Lightning i wiele innych. Pomaga również podkreślić porównanie między Salesforce Lightning a Salesforce Classic.

Salesforce Lightning składa się z następujących elementów:

• Doświadczenie Salesforce
• Struktura komponentu Lightning
• Lightning Design System
• Salesforce Lightning App Builder
• AppExchange dla składników
• Lightning Connect

Dalsza lektura = >> Pytania i odpowiedzi do wywiadu z Salesforce Lightning

rekomendowane lektury

• Samouczek Salesforce CRM - Co to jest Salesforce CRM?
• Samouczek dotyczący CPQ Salesforce - Co to jest CPQ w Salesforce
• Samouczek dotyczący usługi Salesforce w chmurze: konfiguracja i funkcje
• Przewodnik po testach SalesForce dla początkujących
• Top 10 najlepszych narzędzi oprogramowania CRM w 2021 r. (Najnowsze rankingi)
• 50 pytań i odpowiedzi z najczęstszych rozmów z Salesforce (aktualizacja 2021)
• Kompletny przewodnik certyfikacji Salesforce zapewniający lukratywną karierę
• HubSpot kontra Salesforce - który CRM jest dla Ciebie najlepszy?